Минфин отчитался о размещении евробондов

2016-9-22 21:56

Министерство финансов опубликовало данные по доразмещенным десятилетним евробондам на 1,25 млрд долларов, их разместили по цене 106,75% от номинала. В сообщении на сайте Минфина говорится о размещении 6 тыс.

250 облигаций, номинальная стоимость одной облигации 200 тыс. долларов США, цена размещения одной облигации 106,75% от номинальной стоимости.

Дата размещения облигаций - 27 сентября 2016 года, дата погашения 27 мая 2026 года. Ставка купонного дохода по всем купонам 4,75% годовых; периодичность выплаты купонного дохода каждые шесть месяцев.

«Хранение глобальных сертификатов будет осуществляться Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», - сообщили в Минфине.

Ранее источники сообщили, что Минфин России доразмещает десятилетние еврооблигации в полном объеме на 1,25 млрд долларов при спросе более 7,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что спрос на еврооблигации России в ходе дополнительного размещения превысил 6 млрд долларов.

Как было известно, Россия доразмещала десятилетние евробонды в объеме до 1,25 млрд долларов с ориентиром доходности 3,99%. Расчеты предполагаются через международную систему Euroclear и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Единственным организатором выступает «ВТБ Капитал».

В мае текущего года Минфин впервые с 2013 года разместил первый транш суверенных 10-летних евробондов с погашением 27 мая 2026 года. Иностранные инвесторы приобрели более 70% выпуска евробондов. Объем составил 1,75 млрд долларов, доходность 4,75% годовых. Общий объем книги заявок составил около 7 млрд долларов. Основными покупателямистали инвесторы из Британии.

Как написала газета Wall Street Journal, даже те инвесторы, которые не участвовали в приобретении евробондов России, с интересом следили за «впечатляющей сделкой».


Закладки:
.

Подробнее читайте на ...

долларов евробондов инвесторы размещения минфин россии

Книга заявок на дополнительный выпуск евробондов России превысила 5 млрд долларов

Книга заявок на дополнительный выпуск евробондов России, размещаемых Минфином, с погашением в 2027 и 2047 годах превысила 5 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на финансовом рынке. vz.ru »

2017-09-20 17:26

Сбор заявок на десятилетние евробонды России завершен

Книга заявок на десятилетние евробонды России переподписана в пять раз и закрыта в 16. 30 мск, сообщил источник в инвестиционно-банковских кругах. «Книга закрыта в 16. 30 по московскому времени и переподписана в пять раз», - сказал источник ТАСС. vz.ru »

2016-09-22 17:35

Спрос на российские евробонды превысил 6 млрд долларов

Спрос на еврооблигации России в ходе дополнительного размещения превысил 6 млрд долларов, сообщил источник в банковских кругах. «Книга заявок превышает 6 млрд долларов. Завершение сбора заявок планируется в 16. vz.ru »

2016-09-22 16:32

Евробонды России подорожали на фоне новостей о доразмещении эмиссии

Цена еврооблигаций России с погашением в мае 2026 года выросла на 37,5 б. п. , до 107,25% от номинала, а их доходность упала на 4,5 б. п. , до 3,844%, свидетельствуют данные торгов. Кроме того, цена российских еврооблигаций с погашением в апреле 2042 года выросла на 1,96 п. vz.ru »

2016-09-22 12:25

Негосударственные российские банки купили евробонды на 550 млн долларов

Российские банки купили евробонды РФ на сумму около 550 млн долларов, участвовали только негосударственные банки, заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Вы остановились на общем объеме привлечение 1,75 млрд долларов, из которых около 1,2 млрд иностранные участники купили, около 550 млн долларов это российские банки. vz.ru »

2016-05-25 12:13

Фото: vz.ru

Минфин подтвердил покупку 70% евробондов иностранными инвесторами

Иностранные инвесторы приобрели более 70% выпуска 10-летних евробондов России, сообщил глава Минфина страны Антон Силуанов. «Россия успешно разместила 10-летние еврооблигации. Объем составил 1,75 млрд долларов, доходность 4,75% годовых. vz.ru »

2016-05-24 22:08

Иностранные инвесторы приобрели 75% выпуска евробондов России

Иностранные инвесторы приобрели около 75% выпуска десятилетних евробондов России на сумму 1,3 млрд долларов, среди покупателей банки разных частей света, сообщил источник в банковских кругах. vz.ru »

2016-05-24 21:13

Фото: vz.ru

Экономика: Санкциям не удалось помешать успеху российских еврооблигаций

Впервые после введения западных санкций Россия вернулась на внешний долговой рынок и весьма успешно. Так называемые еврооблигации (долговые обязательства) России купили, судя по всему, в том числе западные банки. vz.ru »

2016-05-24 18:20

Фото: vz.ru

Экономика: Россия сможет разместить свои облигации и без Европы

Кремль усомнился в здравомыслии Евросоюза, который вслед за США рекомендует своим банкам воздержаться от инвестиций в государственный долг России. И это при том, что Россия предлагает крайне выгодные условия размещения своих облигаций. vz.ru »

2016-03-15 17:43